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1月15日港股通早班车:5G通信产业链整体受益(附股

作者:habao 来源: 日期:2018-1-26 12:24:44 人气:

  ※ 国家发改委:统一规范特色小镇 各地不能乱戴帽:国家发展委有关负责人昨天在长沙举办的首届中国特色小镇论坛上表示,国家发展委将会同有关部门对各地特色小镇建设过程中存在的各类问题进行统一规范,严格控制建设数量,取消一次性命名,统一实行宽进严定动态淘汰的达标制度。(央视网)

  解读:特色小镇已上升为国家战略。根据住建部、发改委、财政部三部委联合发布的《关于开展特色小镇培育工作的通知》,计划到2020年,培育1000个左右各具特色、富有活力的特色小镇。目前住建部已公布两批403个全国特色小镇。仅按住建部等部委的规划,每个小镇投资至少20亿元以上,直接拉动投资就超过2万亿元。分析认为,特色小镇与“区域协调发展”,产业机构联系紧密,包含住宿餐饮、休闲娱乐等多项内容,对综合规划运营要求较高,具备领先运营管理能力的企业在外延扩展、管理输出方面有望脱颖而出。具体到投资标的上,重点关注深度参与特色小镇开发建设及运营的相关上市公司。相关概念股有:丰盛控股(00607.通),嘉年华国际(00996.通),绿城服务(02869.通)等

  ※ 首届中国雄安产业发展论坛在雄县召开:2018年1月13日,首届中国雄安产业发展论坛暨支持雄安产业发展促进会成立大会在雄县召开。雄安新区管委会副主任吴海军在会上表示,雄安新区将按照智能、绿色、创新的方向打造一座现代化之城。首先是智能,将充分引入和运用大数据、云计算、人工智能等新技术,加强智能基础设施建设;其次是绿色;第三是创新。(中证网)

  解读:据了解,新区将以前沿技术为牵引,发展跨界融合、创新活跃、产业链长、带动性强的新兴产业,布局IT、生物、数字金融等高端服务业中创新性强的领域和核心环节。与雄安建设发展相关的人工智能、大数据、绿色交通等领域概念股将受到市场关注。相关概念股有:中材股份(01893),长城汽车(02333.通),中国建材(03323.通),新天绿色能源(00956)等

  ※ 港股周涨1.94%创十年最高位收市 距历史高位差545点:据经济通报道,港股上周升895点后,上周再涨近六百点,连续5个星期上升,再创出逾十年高位,直逼2007年10月历史高位。港股由2017年12月21日起至今日,已连续14个交易日上升,为恒指自1969年开创以来最长的升浪。升势由港交所,腾讯,内银股,汇控及中银等轮流带动。(新浪财经网)

  解读:港股创出历来最长升浪,成交增加,港交所直接受惠,上周一度见275元逾两年半高位,最终收274.8元,全周急涨8.53%,为升幅第三大恒指成分股。内房商接连公布去年12个月销售数据,碧桂园去年实现合同销售金额约5508亿人币增78.3%。美银美林发表研究报告,予碧桂园“中性”评级,及目标价17.3元。该行预期碧桂园今年销售额有望达七千亿人币升约30%。碧桂园股价本周一度破顶见19.16元,最终收报18.30元,全周升12.82%,为升幅最大恒指成分股。人币升值,支持外债高企的中资航空股表现,国航全星期升10.41%收10.92元,为升幅最大国指股。中车系股份此前连升多个星期,上周回吐,包办跌幅最大两只国指股。中车时代电气全星期跌9.96%,收47.9元,中国中车跌4.78%,报8.17元。相关概念股有:交易所(00388.通),中国海外发展(00688.通),腾讯控股(00700.通),中国国航(00753.通),碧桂园(02007.通)等

  ※ 商务部加快推进消费升级 零售回暖趋势或增强:商务部新闻发言人高峰11日表示,今年商务部将加快实施消费升级专项行动,大力发展品质零售、智慧零售、跨界零售、绿色零售。(金融界网站)

  解读:近年来国家力促实体零售业发展,出台了一系列重磅政策,其中包括《国务院办公厅关于推动实体零售创新转型的意见》。商务部也提出今年要全面启动消费升级行动计划,其中一大重点工程就是实施商圈消费引领工程,扩大中高端的商品和服务消费。目前已有苏宁云商的“苏鲜生”、京东的“7FRESH”等多家餐饮+超市模式的零售业态开业,永辉超市旗鲜超市“超级”的方案也正在逐步落地。相关概念股有:联华超市(00980),百盛集团(03368),高鑫零售(06808.通)等

  ※ 中国智能制造百人会年度年会暨智造百强榜发布会即将举办:中国智能制造百人会定于2018年1月17-18日在举办2018年年会暨2017智造百强榜发布会。本次活动在工信部华信研究院指导下,中国智能制造百人会联合中国机电一体化技术应用协会智能工厂分会、中国通信工业协会两化融合委员会共同主办。本次发布是在征集“工业新四基”(智能制造优秀产品和优秀企业)的基础上遴选发布智造百强榜,届时将揭晓“智能制造示范培育30强、智能制造优秀供应商,智能制造领军人物、创新人物和智能制造专利百强榜”。(财联社)

  解读:研报指出,未来,“零部件+本体”模式可能成为更多企业的发展方向。零部件制造厂商生产机器人本体,有利于提高零部件与本体的匹配度,降低生产成本。国内厂商如新松机器人、华中数控已在控制器设计制造及本体生产方面有所布局。分析行业整体情况:目前市场上机器人相关的标的大多数还是中小企业,尚处于快速发展期。关注:(1)拥有上游核心零部件生产能力的本体制造商:(2)技术实力的不断提升最终将助力公司成长为行业龙头;(3)优质系统集成商:客户资源广泛、销售能力较强的优质系统集成商,业绩速度较快,估值匹配程度较高。相关概念股有:恒腾网络(00136.通),中兴通讯(00763.通),联想集团(00992.通),汽车(01958.通)等

  ※ 通信投资盛宴即将 光通信产业链受益:从工信部等多个渠道获悉,2018年到2020年我国将根据《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》等指导性文件,加速推进工业互联网的建设、发展和应用。据悉,从2018年开始,我国将在推动工业企业内网升级的基础上,在工业领域逐步部署IPv6、窄带物联网(NB-IoT)、软件定义网络(SDN)、5G等先进技术,并以此形成成熟的工业互联网应用和生产体系。我国将会率先在汽车、航空航天、石油化工、机械制造、电子元器件等企业推广相应的网络升级和技术应用,同时会围绕数控机床、工业机器人、大型动力装备等关键领域,实现智能控制、智能传感、工业级芯片与网络通信模块的集成创新,帮助企业形成一系列具备联网、计算、优化功能的新型智能装备和智能生产流程。(财联社)

  解读:分析认为,受益光传送网承载方案,5G光通信产业链整体受益。光设备方面,5G时代,各层次光设备的网络容量将全面升级,同时OTN光设备应用范围将从当前的层、城域层拓展至接入层的后传、中传甚至前传。据初步测算,5G时代光设备将至少实现50%的增长。光模块方面,5G基站将使用25G/50G/100G高速光模块。乐观估计,25G光模块市场规模有望达到150亿美元,50G/100G光模块市场规模有望达到250亿美元,与4G相比,5G相当于再造一个光模块新市场。光纤光缆方面,由于5G传送网新增中传回,DU和CU分开部署,并以光纤互联,因此5G时代基站前传光纤使用量或将达到4G的两倍,考虑到基站1.5倍的覆盖密度,5G光纤需求总量有望达到4G的3倍左右。相关概念股有:南京熊猫电子股份(00553.通),中兴通讯(00763.通),长飞光纤光缆(06869.通)等

  ※ 铝电解电容龙头打响2018涨价第一枪 国内产业链公司有望受益:全球铝电解电容龙头尼吉康1月10日发布通知称,因包括铝材在内的原材料供应商已经宣布涨价。近一年来铝电解电容产业链涨价不断,缺货趋势持续至今。受行业高景气度提振,11月以来,铝电解电容公司股价均大幅上涨,其中龙头立隆电子涨幅26%。(中金在线)

  解读:业内预计,2017年全球铝电解电容器市场规模或达到82亿美金。龙头公司开年首轮涨价,将对铝电解电容全行业有明显的示范带动作用。随着需求的持续旺盛叠加上游铝箔的短缺,铝电解电容相关产品有望维持强势,国内产业链相关公司持续受益。相关概念股有:中国铝业(02600.通),麦达斯控股-S(01021),中国宏桥(01378)等

  ※ 铟价接近两年新高 下游电子产业需求持续提升:上海有色网数据显示,11日精铟价格涨3%,报每千克1630至1680元,近一个月累计上涨约10%,已接近两年以来新高。目前环保政策维持严厉,粗铟原料来源紧张的气氛近阶段不会松驰,精铟冶炼厂在原料偏紧状态下产量有限。(证券时报)

  解读:铟锡氧化物(ITO)靶材是铟的最大用途,下游产业包括半导体、平板显示器、太阳能电池等。随着集成电的元器件尺寸不断缩小,溅射靶材已成为制备集成电的核心材料之一。平板显示器方面,由于消费者对大尺寸LCD电视、5寸以上智能手机、车载显示等需求的快速成长,面板企业也在积极扩产。铟的长期需求增长前景备受青睐。相关概念股有:信利国际(00732.通),中芯国际(00981.通),中国有色矿业(01258),华虹半导体(01347.通)等

  ※ 低门槛碎片化优势尽显 移动电竞成行业爆发点:《2017全球移动游戏产业》发布,根据数据,中国2017年成为全球最大的移动游戏市场,收入达146.36亿美元,移动电竞成为行业新爆发点。《》认为,这是中国移动电竞市 场规模第一次超越传统的端游电竞市场规模,标志着移动电竞将成为电竞行业未来发展的新趋势。(证券时报)

  解读:亚奥理事会已宣布电子竞技将纳入2018和2022年亚运会,并在2022年杭州亚运会上成为正式比赛项目,表明电子竞技取得了与传统体育项目相同的地位。机构认为,随着端游、页业日渐成熟,移动游戏轻操作、低门槛、碎片化的特性展露优势。此外,移动电竞自带社交属性,导入用户留存率较高,在支持、资本布局、赛事升级的背景下,产业有望维持高速增长。相关概念股有:网龙(00777.通),控股(00484),IGG(00799.通)等

  ※ 苹果再次布局3D传感器领域产业链爆发在即:据国外报道,为确保新一代iPhone和iPad 3D传感器模组的供应,苹果将投资LG旗下公司LG Innotek。LG Innotek,是LG旗下的电子产品零部件制造商,其所生产的3D传感器模组,能使移动设备具备捕获3D数据的能力,即使是在的下也能识别用户,是iPhone X实现面部识别功能的关键零部件。外媒推测苹果或参与LG Innotek约8.209亿美元用于扩建移动相机模组和下一代模组业务相关设施的投资。受相关消息刺激,11日港股3D传感器龙头公司顺宇光学大涨9%。(证券时报)

  解读:随着龙头手大厂的重磅布局及新款旗舰手机的陆续推出,3D传感器产业链有望爆发。相关概念股有:信利国际(00732.通),舜宇光学科技(02382.通),丘钛科技(01478.通)等

  ※ 摩通:今年应选非主流或落後汽车股 荐汽车(01958.HK)比亚迪(01211.通)

  ※思捷环球(00330.通):截至2018年1月11日,公司近期陆续回购股份共计20万股,占总股本的0.011%,涉及金额83.8万港币,回购价格为4.19元港币。

  ※ASM PACIFIC(00522.通):截至2018年1月11日,公司近期陆续回购股份共计15.6万股,占总股本的0.038%,涉及金额1714.23万港币,回购价格在109.1-110元港币之间。

  ※金鹰商贸集团(03308.通):截至2018年1月11日,公司近期陆续回购股份共计4.8万股,占总股本的0.003%,涉及金额47.54万港币,回购价格在9.86-9.94元港币之间。

  

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