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通信设备海格通信:通信装备的引领者

作者:habao 来源: 日期:2014-11-22 11:14:31 人气:

  海格通信(002465,股吧)(002465)11月12日发布公告,推出非公开发行股票方案,本次非公开发行股票数量为不超过7,500万股,价格为15.76元,融资规模为11.8亿元;所募集资金6.2 亿用于银行贷款,其余用以补充流动资金。

  本次定增的看点是:公司大手笔推出员工持股计划。具体内容:一是大股东广州无线电集团认购4,500万股,金额为7.1亿元;二是添富-定增35号、添富-定增36号全额用于投资海格通信的本次非公开发行的股票,由汇添富基金设立和管理。其中,添富-定增35号由海格通信核心管理层10人认购不超过355万股,出资额不超过5,594.8万元认购;添富-定增36号由海格通信员工持股计划以公司及控股、全资子公司员工用于认购,员工持股计划份额的出资额不超过41,685.2万元认购。

  从披露的预案来看,锁定时间为3+N,也就是至少超过3年,这也彰显公司大股东和管理层以及核心员工对公司未来发展充满信心。

  公司是我军通信装备的主要供应商,自2010年上市以来,公司围绕“军民布局”、“两个高端”(高端装备制造业、高端信息服务)的发展战略,并遵循“强化主业、专业延伸、完善配套、拓展新领域、产业升级”的运作策略,开展了一系列的收并购工作, 完成无线通信、北斗、卫星通信、数字集群、频谱管理、模拟仿真、信息服务、气象雷达、船舶电子、芯片设计十大业务板块的战略布局。

  近三年,公司传统通信、北斗、卫星通信等业务快速发展,收入规模不断增长。

  ——2011年,受益于“产业和资本”、“内生和外延”、“军品和民品”双轮驱动,公司实现营业收入近10亿元,同比增长3.50%;归属上市公司普通股股东的净利润2.33亿元,同比减少3.29%。

  ——2012年,公司传统业务军用无线通信业务实现稳健增长,北斗业务在国家北斗产业大发展的背景下实现247%的高速增长,达到1.41亿元。全年实现营收12.11亿元,同比增长21.16%,净利润2.63亿元,同比增长12.88%。

  ——2013年,公司传统业务占比下降,新兴及收购业务占比提升。军用无线通信的占比由2012年70%下降到50%;、频谱管理占比均在10%;卫星通信业务占比上升到8.5%。实现营业收入16.84亿元,同比增长39.02%;实现归属于上市公司股东净利润3.26亿元,同比增长23.92%。

  2014年前三季度,公司发展势头不减,主营业务军用无线通信保持稳定增长,在军工信息化的背景下,订单较为充足;北斗方面,继续位列行业前茅,订单预计将保持持续增长态势。三季报显示,完成营业收入16.2亿元,同比增长84%,归属于上市公司净利润 1.78亿元,比去年同期增长11%。

  对于此次定增,公司表示,随着公司主营业务的深耕细作和新业务的拓展,公司营业收入规模的扩大导致公司对营运资金的需求增加,公司主营业务的持续增长需要充足的流动资金支持。本次非公开发行股票所募集资金用于补充流动资金,有利于缓解公司流动资金压力,为公司各项经营活动的开展提供资金支持,也有助于缓解公司日常运营资金压力。

  国泰君安分析报告认为,目前,海格通信北斗已形成集“芯片、模块、天线、终端、系统、运营及服务”于一体的全价值链产业平台,预计2014年北斗业务收入规模有望突破4亿,同比增长130%以上,北斗龙头地位凸显。此次完成融资后,依托“内生+外延”的发展思,公司在北斗芯片、应用等领域的整合有望进一步提速。

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