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天源迪科:it支撑+移动互联+行业市场一体两翼志存高远IT资讯

作者:habao 来源: 日期:2014-12-27 12:28:04 人气:
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  天源迪科(300047股吧,行情,资讯,主力买卖):it支撑+移动互联+行业市场,一体两翼志存高远

  天源迪科作为国内领先的电信IT支撑系统服务商,延承一体两翼的发展径向移动互联网和行业市场转型。传统业务稳健增长,三年翻倍,未来将受益4G、虚拟运营商建设及大数据平台部署,融合通信产品布局企业级移动互联网,同时发力行业市场实现CT向ICT转型。成长径清晰,预计13-15年EPS分别为0.40/0.53/0.68元,目前股价对应13/14年PE分别29倍和22倍,被明显低估,维持强烈推荐-A投资评级,给予14年30倍PE,目标价15.9元。

  一体两翼布局助力公司向移动互联网和行业市场转型。未来延承一体两翼的发展径。一体:主营受益4G、虚拟运营商、大数据业务平台部署;两翼:布局企业级移动互联网,通过融合通信产品实现从企业级市场向消费级市场布局,另发力行业市场,从CT向ICT融合转型,成为智慧城市建设主流解决方案提供商,通过网络产品分销及IT服务外包形成一体化系统集成能力。

  主营稳健增长,助力企业再造。天源迪科经营风格务实稳健,上市之后连续保持25-30%复合增速,三年完成企业再造。客户拓展,深根电信、发力联通、开拓移动,且通过外延扩军行业市场,未来将充分享受信息消费带来的市场成长。核心高管持股,员工股权激励有效实施,员工与企业利益共存,有效推动公司长足发展。

  市场低估,未来存在很大的投资价值。传统业务受益4G将确保业绩增速,若顺利进入中国移动,业绩增速会更高。虚拟运营商、大数据平台、移动互联网作为公司新业务布局,将带来公司估值提升,此为我们中长期看好公司的主要因素。今年业绩将保持25-30%的增长,业绩有保障,股价下行风险小。

  维持强烈推荐-A,目标价15.9元。我们通过横向对比4G、移动互联网、大数据等新兴成长性行业的估值,13年PE下限分别为30倍、50倍、30倍,公司目前股价对应13/14年PE分别29倍和22倍,被明显低估。维持对天源迪科的强烈推荐-A投资评级,预计13-15年EPS分别为0.40/0.53/0.68元,给予14年30倍PE,目标价15.9元。

关键词:IT资讯