从三大表企中标运营商4G通信模块项目说起
】4月30日，林洋能源号发布：继成功中标中国电信南通分公司NB智能电表项目后，南京林洋电力又成功中标中国联通物联网公司4G通信模块项目2,000余万元框架包，实现公司在运营商行业的又一重大突破！前不久，小编曾在“智能表计企业的新四月，看这三家的商业新征途”中谈到南京林洋在中国电信南通分公司NB智能电表采购项目中喜获30万元框架中标包，成为此项目中标企业，也是林洋在NB电表行业中的里程碑式的突破。
5月1日，威胜信息号发布：威胜信息在中国联通物联网公司4G模块项目中，女人梦见掉头发以总金额第一的成绩中标4,300余万元框架包，并超过其余厂家中标金额总和，实现移动运营商业务突破。此次威胜信息在联通项目中标，是中国联通对威胜信息综合实力、技术水平的肯定，也是对威胜品牌和服务能力的高度认可。
小编看到这两个好消息时，由衷替林洋和威胜高兴，同时也不免动了好奇心：这两家都是表计企业，且都是国网和南网智能电表和用电信息采集招投标项目的“第一梯队”企业，且不说项目本身来自运营商而非电网行业，再者中标的也不是电表，而是4G通信模组。
中国联通公布2020年联通物联网专用4G通信模块集采结果。候选人公告显示，威胜信息、杭州海兴电力和江苏林洋能源三家企业中标。
据了解，该项目为集中招标项目，预估金额8,500万元(含税)，预计采购100万个(标段一：Ⅰ型专用4G通信模块60万个、标段二：Ⅱ型专用4G通信模块40万个)，且每个标段的中标人数量均为2个，每个中标人对应的份额为：第一名中标份额：60%；第二名中标份额：40%。
按照总金额8,500万元，威胜4,300余万元，林洋2,000余万元，且威胜中标金额超过其余厂家中标金额总和，倒推一下，海兴中标金额在2,200万元左右。
“运营商招标4G通信模块，中标的为什么是电表企业，而不是专注做4G模组的通信企业”，随着疑问加剧，小编也梳理了一个“自以为是”的脉络，欢迎读者补充，别拍砖哦！
如果说林洋中标中国电信南通分公司NB智能电表采购项目，是瞄准运营商正在大规模建设的5G基站，未来如何通过通信用电优惠政策和供电方案节省庞大的电费开支，就涉及到的智能电表采购探寻市场契机，那么这一次中标中国联通4G通信模块项目，则是源于表计企业在电网行业的多年积淀，探寻如何助力运营商服务电网行业4G终端产品更新迭代的市场契机。
这几年，物联网芯片、模组企业在各个行业一高歌猛进，表计企业则更务实于行业特性和应用场景的落地实践中。随着行业下游应用不断丰富，对无线通信模组的数据传输能力、功耗和覆盖都提出更高要求，无线G/NB-IoT升级，国家电网新增的集中器、专变终端等用采设备将全面采用4G 网络进行数据传输。物联网模组已成为物联网行业确定性较高、落地最早的产业链环节之一。
国网2019年远程通信模块招标项目中，需求产品品种包括三相远程通信模块、专变采集终端远程通信模块、集中器远程通信模块，其中集中器远程通信模块需求数量占70.15%。从需求产品通信技术方案分布情况看，99.16%采用4G技术，剩余0.84%采用230MHz技术。参与远程通信模块市场竞争的企业，要满足的基本条件如下：
近三年累计销售用电信息采集终端、用电信息采集终端(电能表)4G通信模块业绩不少于100000个。注：销售业绩必须提供对应的合同和复印件；
图：国网2019年度远程通信模块需求产品品种分布情况(来源：《2019年中国智能电表及用电信息采集市场分析报告》)从过去三年各远程通信方案的市场占有率来看，GRPS方案和CDMA方案2019年已完全没有需求，4G方案市场占有率一直在提高。近期，工信部发布了《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》，提出新增物联网终端不再使用2G/3G网络，并将推动存量2G/3G物联网向NB-IoT/4G/5G网络迁移，逐步建立NB-IoT、4G和5G协同发展的移动物联网综合体系。
图：近三年远程通信方案市场占有率(来源：《2019年中国智能电表及用电信息采集市场分析报告》)模组企业哪儿去了
3月17日，TH物联网频道发布了《通信模组发展趋势》一文，开篇直接引出国内通信模组厂家的竞争格局：
年出货千万级代表厂家：移远通信、芯讯通(日海智能)。市场侧以渠道为主，通过低价铺量，扩大销售规模。近两年通过海外布局，抢占国际份额。利用海外高毛利，反补国内利润。
年出货五百万级代表厂家：广和通、中移、龙尚、骐俊、有方、高新兴、合宙。市场侧以直销为主、渠道为辅。产品深耕某个行业或者市场，追求利润(广和通、龙尚、有方、高新兴)。近几年通过进入三大运营商的产品库，低价出货，出货量大利润低(骐俊物联、合宙)。
年出货十万级代表厂家：美格智能、Telit、中移数宽、宽翼、移为等。模组出货量少，短期市场发展空间小，特点分散。部分厂家结合终端产品销售模组(美格智能、中移数宽、宽翼)。部分厂家在国内研发模组&终端产品，深耕高毛利的海外市场(移为)。国际模组厂家开始在国内布局(Telit)。
模组投入大，见效慢，销售额小，毛利低，售后周期长。即使未来需求量非常大，就投资收益的角度看，单纯的模块业务很难有太大的作为。物联网模组是更新很快的高新技术行业，高的研发费用有助于构筑行业高壁垒，持续保障产品在行业的地位。但在一个企业级物联网项目中，客户需要的是一整套方案，核心关注点并不在通讯模块层面。模组如何能让终端制造商加快终端产品的研发周期，同时降本增效、提高客户利润率，是模组厂家应该重点思考的方向。
更为犀利的点评来自撸串杂谈IoT圈的串儿爷：原本电力市场的龙头老大有方，2019年，一方面因战略摇摆被移远抢走不少市场份额，另一方面因Cat1兴起，LTE模组价格大幅拉低，且智芯不可撼动的，不到4个亿的电力市场销售额能否持续保住是个挑战？在肯定移远产品思维不错的同时，对其财务数据中的研发投入细节做了细细拆解，并就拆解结果对其未来作出预判：高毛利业务增长停滞，主力产品面临单价快速下滑，新业务尚未健全(更多物联网企业的2020如何，大家可自行研读判断)。
就三家表计企业中标中国联通4G通信模块项目来说，且不说是不是运营商招标后服务电网公司的终端产品2G升级4G，至少模组企业没有直接入局，仅仅了解通信是不足够的，不懂终端软硬件是搞不定的。
有些模块厂家没底线，随意更改设计，出了事拍走人。国网南网集中招标项目的中标企业都是有实力的企业，规模大，出事也跑不了！换句话说，表厂都要签署招标项目中的无限责任连带风险，哪个模块厂家敢？
前几天读了《中国 VC 大迁徙：得 toB 者得天下深氪》一文，印象较为深刻的是投资热点从2C迁徙到2B，对各自行业理解的深度和耐心是必不或缺的。不同于2C可以以资本换流量，流量换规模，2B不是靠钱砸得出来的，无法以资本换客户。2020年，投资人纷纷转场企业服务、5G、工业互联网，但早期入局者先人一步的入场优势是无法被后来者赶超的，2B投资所强烈依赖的研究驱动和整体认知，除了以时间积累，并无捷径。
虽然先发优势并不是绝对，充足资源也不是万能，围绕2B所发生的一切只是一个开始，未来会在谁的手里，谁也无法？但“以前是富贵险中求，以后只能慢慢来赚钱”正在成为现实。
“物联网时代网络是核心，垂直行业的从业者必须从传统认知层面跨界出去相互理解和协同，才能最大化做好行业解决方案和服务！”
“做表计行业的业务不能急功近利！物联网行业的从业者必须要深入了解垂直行业本身的业务应用，纯用物联网市场的套在四表行业是走不长的！”知了网校教育平台http://3271088.shop.m.liebiao.com/！